财经要闻

　　1、全球最大碳市场启动倒计时，上海环交所正式公布交易细则，明确碳排放配额交易应当通过交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式，协议转让包括挂牌协议交易和大宗协议交易， 单笔申报量上限10万吨。其中，挂牌协议交易时间段与A股相同，涨跌幅不超10%；大宗协议交易涨跌幅不超30%

　　2、上交所优化科创板并购重组审核，明确收购标的资产应当符合科创板定位；将新设并购重组委审议重组上市，审核及注册时间总计不超过3个月；发行股份购买资产申请审核时间调整为2个月，符合规定可以适用“小额快速”审核机制

　　3、创业板资产重组审核标准出炉，明确标的资产应属符合创业板定位，将重组分类审核机制分为快速审核机制与小额快速审核机制。创业板重大资产重组审核规则同步，将设立并购重组委统一审核发行股份购买资产和重组上市申请，并将发行股份购买资产审核期限延长至2个月

　　4、国家能源局就《新型储能项目管理规范(暂行)(征求意见稿)》公开征求意见。拟规定在电池一致性管理技术取得关键突破、动力电池性能监测与评价体系健全前，原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目。已建成投运的动力电池梯次利用储能项目应定期评估电池性能，加强监测、强化监管

　　5、农业农村部：下一步，将会同有关部门深入研究、精准施策，加大对龙头企业的扶持力度，引导龙头企业发挥好“链主”作用，打造农业全产业链，促进主体联合、要素聚合、利益粘合，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化提供有力支撑

　　公司聚焦

　　东方锆业(002167)

　　部分研报对公司业绩预测仅代表个人观点

　　东方锆业6月22日晚间发布股票交易异常波动的公告，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司近日关注到部分公司发布的研究报告中对公司未来的业绩、净利润、市盈率等指标进行了预测，现将风险提示如下：部分研究报告对公司业绩预测仅代表分析师个人观点，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　中证注：

　　东方锆业已经连续两个交易日涨停，最新报7.3元，创去年8月以来新高，总市值达56.3亿元。公司21日公告称，重启澳大利亚铭瑞锆业Mindarie项目、拟投设子公司建年产6万吨高纯超细硅酸锆项目、拟投建年产3万吨电熔氧化锆产业基地、为推动WIM150项目与香港百升成立合资子公司。西部证券发布研报表示，上述项目有助于公司从澳大利亚获得更多的锆矿资源，扩大公司产品经济效益。预计2021-2023年归母净利为0.70、1.45、2.43亿元，同比增长143.5%、107.6%、67.6%，维持“买入”评级。

　　桐昆股份(601233)

　　签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》 投资额约150亿元

　　桐昆股份6月22日晚间公告，与福化古雷和古雷经开区管委会签订《年产200万吨聚酯纤维项目投资协议》。项目拟新征主厂区规划用地约1800亩(以红线图为准)，形成年产200万吨聚酯纤维的生产能力，建设500台加弹机、2000台织机项目。投资金额约150亿元(含税)。为实施此次项目，公司拟与福建福化古雷石油化工有限公司在福建省漳州市古雷港经济开发区共同设立合资公司，注册资本35亿元，其中公司认缴出资17.85亿元，持有合资公司51%的股权；福化古雷公司认缴出资17.15亿元，持有合资公司49%的股权。

　　中证注：

　　桐昆股份是国内涤纶长丝龙头。据年报披露，桐昆股份PTA产能420万吨/年，聚酯聚合产能约为690万吨/年，涤纶长丝产能约为740万吨/年，连续二十年在国内市场实现产量及销量第一，涤纶长丝的国内市场占有率近20%，全球占比超过12%。去年12月，桐昆股份与江苏沭阳经济技术开发区管理委员会签订了年产240万吨长丝(短纤)等项目投资协议，计划投资金额150亿元。古雷港经济开发区位于福建省漳州市古雷半岛，是国家确认的全国七大石化产业基地之一，连续几年入选为中国化工园区30强之一，当地炼油产能规划位居全国七大石化基地之首。本次投建产能约为去年公司的聚酯纤维产能的三成。

　　公告精选

　　攀钢钒钛(000629)：预计上半年净利润同比增长426%-519%

　　利亚德(300296)：上半年净利同比预增11%-34%

　　中信特钢(000708)：上半年净利同比预增50%-54%

　　长春高新(000661)：子公司金赛药业拟收购北京新源长青51%股权

　　苏宁易购(002024)：筹划发行股份购买资产事项 23日起停牌

　　博威合金(601137)：337调查对公司生产、经营不会造成实质性影响

　　上海临港(600848)：拟投资设立上海长三角G60科创经济发展集团注册资本拟定为30亿元

　　海峡创新(300300)：签订7.53亿元IDC数据研发中心工程合同

　　亿联网络(300628)：拟出资不超1.25亿元参与设立产业投资基金

　　恩捷股份(002812)：拟以发行股份及支付现金方式购买上海恩捷4.78%股权

　　丽尚国潮(600738)：终止全资子公司参股医美公司帕美朵事项

　　莱克电气(603355)：拟收购上海帕捷汽车配件公司100%股权

　　硕贝德(300322)：控股子公司江苏凯尔拟投资生物识别模块项目

　　甬金股份(603995)：子公司拟投建二期年加工7.5万吨金属层状复合材料及制品项目

　　南风股份(300004)：拟10.62亿元出售中兴能源装备100%股权

　　蓝英装备(300293)：控股股东及其一致行动人拟减持不超1%股份

　　奥园美谷(000615)：拟公开挂牌转让资产挂牌底价10.2亿元

　　研报集萃

　　安信策略：复苏牛迈向高质牛

　　安信策略认为，2021年是A股从复苏牛迈向高质牛的过渡年。复苏牛已经完成：疫情以来的经济与价格周期正在或已经见顶。复苏之后，面临的是经济增速中枢下移。但A股中长期牛市的基石未变：经济转型升级，优质公司ROE、ROIC上升，中国居民增配A股。过渡期，操作上宜牛心熊胆：下半年增长放缓，但再宽松力度有限，整体市场依然不是趋势市。牛心与熊胆，时间上交织，结构上分化。重点关注半导体、新能源、医疗服务、军工、新材料、人工智能等行业。

　　中信证券：快递业绩有望修复

　　中信证券认为，5月，韵达、圆通、申通、顺丰件量同比增24%、27%、9%、37%，行业需求整体放缓之下，通达业务增速也出现放缓，韵达4月件量增速受基数原因滑坡，5月环比改善至正常水平；顺丰电商件产品继续放量推动整体业务较好增长。5月通达价格跌幅收窄至基本同比持平，价格战继续缓和。虽然按照2年时间维度看，价格年均跌幅料依然较大，但是短期价格拐点已经逐步到来，业绩有望修复。

　　主力动向

　　北向资金

　　北向资金6月22日净卖出24.13亿元，连续3日净卖出。贵州茅台、兴业银行、平安银行分别遭净卖出7.79亿元、3.99亿元、3.19亿元；恒瑞医药逆势获净买入4.01亿元。

　　南向资金

　　南向资金6月22日净买入9.25亿港元。吉利汽车、美团、微创医疗分别获净买入5.94亿港元、3.33亿港元、2.87亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为20.12亿港元。

　　机构动向

　　6月22日龙虎榜中机构席位资金净卖出1.06亿元，其中净买入个股7只，净卖出个股12只。净买入较多个股分别是九鼎新材、丰元股份、深圳瑞捷等，净卖出居前个股分别为哈三联、台基股份、福建金森等。

　　6月22日龙虎榜中营业部资金净买入4.44亿元，其中净买入个股21只，净卖出个股17只。净买入较多个股分别是五矿稀土、英飞特、中船汉光等，净卖出居前个股分别为科蓝软件、东方银星、哈三联等。

　　新股申购

　　海外动态

　　欧美市场

　　美股两连阳纳指创新高

　　美股三大指数连续第二日集体收涨。道指收涨68.61点，涨幅0.2%，报33945.58点。标普收涨0.51%，报4246.44点，创6月15日以来新高。纳指收涨0.79%，报14253.27点，史上首次收于14200点上方。

　　龙头科技股集体收涨

　　微软创收盘纪录新高，市值突破2万亿美元。

　　鲍威尔国会重申鸽派立场：美联储不会因为担心通胀就加息

　　美联储主席鲍威尔周二出席了众议院听证会，他在会上重申了鸽派立场，美联储将继续促进就业市场广泛而全面地复苏，不会仅仅因为担心通胀飙升而提前加息。

　　欧盟对谷歌广告业务启动反垄断调查

　　欧盟委员会周二宣布对谷歌广告业务展开反垄断调查，执行副主席维斯塔格在声明中表示，谷歌收集用户数据用于定向广告推送，在出售广告空间的同时也从事在线广告中介，所以这家公司出现在在线广告供应链上的每一环。欧盟担忧这一情况也使得其他广告供应商难以与其竞争。

　　媒体称FTC将审查亚马逊收购米高梅的交易

　　据媒体报道，美国联邦贸易委员会(FTC)将对亚马逊收购米高梅的交易发起审查。FTC上周迎来了新领导Lina Khan，这位新任主席以反对科技公司垄断市场而著称。

　　美元指数下跌

　　截至纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.14%至91.7626。

　　欧洲主要股指收涨

　　中概股

　　热门中概股涨跌不一

　　满帮集团IPO首日收涨逾13%

　　“数字货运第一股”满帮集团周二正式登陆纽交所，上市首日开盘价报22.5美元，较发行价19美元上涨18.4%，盘中股价最高达到22.80美元，午后涨幅有所缩窄。截至收盘，该公司股价报21.50美元，涨幅13.16%，市值233.58亿美元。

　　每日优鲜更新招股书

　　美国证券交易委员会文件显示，生鲜电商每日优鲜更新了IPO上市申请文件，将其IPO定价区间设定在每股13美元至16美元之间。每日优鲜在文件中称，此次IPO将发行2100万股ADS，相当于6300万股B类普通股。基于每股16美元的上限，每日优鲜此次IPO有望融资3.36亿美元(未计入超额配售权)。招股书显示，每日优鲜2018年-2020年的净营收分别约为35.467亿元， 60.014亿元，61.304亿元。

　　大宗商品

　　国际原油终结两连阳

　　WTI 8月原油期货结算价收跌0.27美元，跌幅0.36%，报72.85美元/桶。布伦特原油期货8月合约收跌0.12%，报74.81美元/桶。

　　黄金四个交易日内第三次下跌

　　COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.31%，报1777.4美元/盎司。

（文章来源：中国证券报）